Le profil du conseiller en assurance
Le profil du conseiller en assurance
Qualités : écoute, dynamisme, pédagogie avec un excellent relationnel.
Compétences : Le conseiller en assurance est à l’aise dans toutes les formes de communication, virtuelle ou en face-à-face. Il dispose d’une palette d’outils numériques qui lui permet d’être réactif et de personnaliser sa proposition de produits et services d’assurances adaptés au besoin de son client. Sa compétence repose également sur de bonnes connaissances en droit, gestion et fiscalité.
Quelles sont les missions du conseiller en assurance ?
Au quotidien, le conseiller en assurance doit :
– organiser et assurer la prospection ;
– conseiller, négocier et conclure la vente des contrats ;
– réaliser le suivi de son portefeuille de clients.
Généralement, le travail de vente s’effectue par prospection et visite de la clientèle dans un secteur géographique donné, ainsi que par téléphone dans le cadre d’une relation à distance avec le client ou le prospect.
Mobile géographiquement, il fait partie d’un réseau encadré et animé par un inspecteur commercial.
Quelle est la formation du conseiller en assurance ?
En général, le métier de conseiller en assurance requiert une formation commerciale de niveau bac+2 (DUT, BTS…), bac+3 ou bac+5 selon le poste, le plus souvent spécialisée en assurance ou en finance.
Retrouvez, sur le site de la FFA, toutes les formations géolocalisées et plus particulièrement les formations commerciales qui préparent à ce métier.
A noter que certaines de ces formations peuvent se préparer en apprentissage.
